2015年下半年以来，受经济下行的影响，汉中辖内部分粮油加工企业经营情况恶化，企业及其关联人借贷纠纷迭起，个别企业法人“跑路”，引发了多起群体性事件。汉中银监分局积极配合当地政府及时处置风险，并对辖内粮油加工企业面临的困境和问题，以及可能引发的行业风险进行专项调研。

一、基本情况

（一）辖内粮油加工企业数量多、规模小，以农产品初加工为主。汉中市位于陕西省西南部，素有西北“小江南”之称，是水稻、油菜等主要粮油作物的适生优生区，也是全省最大的稻米、油料生产基地。汉中市共有粮油加工企业800余家，从业人员3万多人。其中市级（含）以上龙头粮油加工企业46家， 占比约5%。大部分加工企业仍以农产品初级加工为主，在整体规模、加工能力、精深加工程度及技术研发等方面与发达地区相比仍有较大差距。

（二）辖内粮油加工企业贷款呈现“双降双升”趋势。一是粮油加工企业有效需求不足，银行贷款投放和存量“双下降”。截至2015年12月末，全市粮油加工企业贷款余额为12.29亿元，较2014年、2013年相比分别净降0.49亿元、1.84亿元；2015年当年累计投放10.15亿元，较2014年、2013年分别净降1.59亿元、3.61亿元。二是粮油加工企业不良贷款余额和占比“双上升”。2015年末全市粮油加工企业不良贷款余额2.17亿元，较2014年、2013年分别增加0.44亿元、1.87亿元，增幅分别为25.86%、647.44%；不良率为17.6%，较2014年、2013年分别增加4.15个百分点、15.55个百分点。

汉中市银行业金融机构粮油加工企业贷款情况表

                                                                                                            单位：万元

二、粮油加工企业面临的困难和风险

（一）“两个倒挂”压缩粮油加工企业利润空间。一是生产成本和产成品价格倒挂。连年启动的托市收购政策，使加工企业受原粮成本高和下游产品价格低迷的双重挤压，处于全行业亏损状态。自2014年以来，汉中地区玉米原料收购价格一直维持在每吨2100-2400元的高位，而作为玉米加工成的玉米淀粉自2015年5月以来，销售价格从最高的每吨3100元急跌至每吨不到2000元，价格倒挂使企业库存严重积压，资金周转困难。二是国内外粮油价格倒挂。我国与国际粮食价格价差明显。自2014年下半年以来，进口玉米与国内临储拍卖玉米持续每吨800-900元的高位价差；越南、泰国进口大米较我国同类大米价格普遍每吨低800-1200元；进口的非转基因菜籽油售价为每吨6,600元，仅为国内自产菜籽油售价的一半。国内粮油加工产品在大市场中没有价格优势，致使产品销售困难，企业经营急剧恶化。

（二）部分粮油加工企业偏离主业，经营陷于困境。调查中发现，个别粮油加工企业在主业未能做大做强的情况下，又盲目投资房地产业，今受油脂和房地产双面困扰，企业资金链紧张，生产经营陷于困境。辖内某知名粮油加工龙头型企业多年来产销两旺，却因在前些年将资金大量投资鄂尔多斯房地产开发项目，最终因资金链断裂引发群体事件，现企业生产处于停滞状态。某县一粮油加工企业为扩大生产盲目屯地，却因产权问题陷入纠纷，致使流动资金严重不足，企业生产陷入了困境。

（三）银行贷款逐渐收紧，民间借贷成本较高，企业融资受双重夹击。近年来，银行业机构为防范粮油市场风险和企业信用风险，对粮油加工企业的信贷审慎性要求不断提高，向粮油加工企业投放的贷款逐渐收紧，部分企业除转向小贷公司、投资公司融资外，还参与民间借贷等融资活动。尽管小贷公司、民间借贷等融资手续简便灵活，但利息高企，加重了企业财务成本。经调查，辖内粮油加工企业借助民间借贷解决临时资金周转是常态，年利率通常在20－30％，某粮油加工企业在小贷公司融资年利率高达36%。

（四）银行业机构对信贷资金管理缺位。一是贷前、贷后调查不到位。存在着对借款企业经营状况和资金流向掌控不到位的问题，加之银企信息不对称，银行难以从深层次掌握和发现企业参与民间融资活动。辖内不少粮油加工企业发生了法人失联或“跑路”事件后，银行才了解到企业一些资金流向和民间融资情况。二是银行对借款人质押品管理缺位。个别贷款合同项下的质押品在监管期间已经被变卖或非法转移。经查，某油脂公司、某粮油专业合作社自行将其质押给某银行的商品菜籽油运出售卖，并挪用销货收入，致使该行的第二还款来源落空。

三、对策建议

(一）粮油加工企业要“三管齐下”，提升竞争合力。一是围绕产品多元化和产业链条延伸的行业需求，结合供给侧结构性改革，积极主动谋创新求发展，加大技改和产品研发力度，向农副产品精深加工转型，适应消费者需求。二是引进现代企业管理模式和经验，健全管理制度和管理流程，提升企业经营管理水平，增强内部竞争力。三是树立品牌意识打造品牌声誉，建立稳固的客户基础，实现企业可持续发展。

（二）银行业金融机构要“两加强一提高”，在坚守风险底线的前提下，积极扶持粮油加工企业走出困境，共渡时艰。一是要加强贷款“三查”以及对抵质押品的管理，全面掌握企业融资情况、经营状况，加强对资金支付和回笼的审查和监控，提高风险管控水平。二是要认真贯彻落实银监会支持小微企业的政策要求，采取一企一策有针对性的应对措施，加强对粮油加工企业的扶持，帮助信用良好且只是暂时面临困境的企业度过难关，积极盘活信贷资产。

（三）地方政府要“三推动”，加大对粮油加工企业的支持。一是大力推动融资担保体系的建立、发展和壮大，建立多元化的融资担保企业和基金，切实解决粮油加工等小微企业融资担保难的问题。二是丰富企业融资渠道，推动辖内符合条件的粮油加工企业在创业板上市，同时探索发展企业债券市场，解决粮油加工等小微企业融资难、融资贵问题。三是努力推进社会信用体系建设，不断完善社会整体法制和融资环境的建设，为小企业融资提供良好的信息平台和法制保障。